カテゴリー設定 : バクラク電子帳簿保存サポートサイト

概要

特定のプロジェクトや部署、書類ごとに付与をするための、カテゴリーの作成が可能です。

カテゴリーを書類に付与することで、書類をグルーピングでき、書類を見つけやすくすることができます。

カテゴリーを検索条件にして書類一覧ページで書類を絞り込むことも可能です。

項目名	概要
カテゴリーを登録	手動で1件ずつカテゴリーを作成できます。
CSVダウンロード	登録済みのカテゴリー一覧をダウンロードできます。ダウンロードしたファイルを用いて、既存のカテゴリーの登録内容を編集することも可能です。
CSVインポート	CSVを用いて、一括でカテゴリーの新規登録または、既存のカテゴリーの編集が可能です。

1.バクラク電子帳簿保存＞左側のメニューバーの歯車マークをクリックする

2.[カテゴリー設定]をクリックする

3.[カテゴリーを登録]をクリックする

4.カテゴリーの登録内容を設定し、[登録]をクリックする

項目名	概要
カテゴリー名（必須）	任意のカテゴリー名を作成することが可能です。例）広報部_請求書、など
担当チーム（任意）	アップロードした書類に該当のカテゴリーを付与した際に、自動で担当チームが入力されます。
担当者（任意）	アップロードした書類に該当のカテゴリーを付与した際に、自動で担当者が入力されます。
書類種別（任意）	アップロードした書類に該当のカテゴリーを付与した際に、自動で書類種別が入力されます。【確認推奨ガイド】書類種別一覧
発行/受領（任意）	アップロードした書類に該当のカテゴリーを付与した際に、自動で発行/受領が入力されます。
保存する書類のインボイス制度設定（任意）	この機能をONにすると、該当のカテゴリーを書類に付与した際、適格事業者かどうかの判定を行うことが可能です。【確認推奨ガイド】インボイス制度対応（適格事業者登録番号判定）

＝有料プランをご利用中の方がお使いいただける機能です＝

バクラク電子帳簿保存の有料プランに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。
バクラク電子帳簿保存の有料プランについて問い合わせる

有料プランをご契約いただいている場合、上記項目の設定に加え、カテゴリーごとに権限設定を行うことが可能です。

なお以下で、より詳細な権限設定についてご確認いただけます。

項目名	概要
アップロード	設定されているチームや役職を満たしている場合、そのカテゴリーを付与した書類のアップロードが可能になります。 ※アップロードのみ可能な権限のため、アップロード後は編集ができません。
閲覧	設定されているチームや役職を満たしている場合、書類一覧から、そのカテゴリーを付与した書類の閲覧が可能になります。他部署の書類などを閲覧させたくない場合などに有効です。 ※ ただし、以下の場合は閲覧できます・「管理者」や「閲覧者」・「一般」権限でのユーザーごと & カテゴリーごとの閲覧権限を満たしている
編集	設定されているチームや役職を満たしている場合、書類一覧からその書類にアクセスし、そのカテゴリーを付与した書類の編集が可能になります。 ※ ただし、「管理者」はこの設定に関わらず編集ができます。

CSVを用いて、一括でカテゴリーの新規登録または、既存のカテゴリーの編集が可能です。

登録/編集方法に関しては、以下のガイドからご確認ください。